debito generalizzato nell’economia mindiale: preoccupazioni all’orizzonte

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Mentre la Banca Mondiale e il FMI lanciano l’allarme sui debiti portati alle stelle dal Covid-19 in alcune delle nazioni più povere del mondo, Nick Dearden spiega perché la riduzione del debito non lo taglierà: abbiamo bisogno di un cambiamento di sistema.

La preoccupazione degli esperti

Le persone, anche le più povere e indigenti del mondo, sono tenute a pagare i debiti del loro governo fintanto che i creditori perseguono le richieste … Nel peggiore dei casi, è l’equivalente moderno della prigione del debitore.”

Queste non sono le parole di un attivista del debito, ma il capo della Banca mondiale David Malpass, parlando la scorsa settimana . Vengono giorni dopo che il capo del Fondo monetario internazionale (FMI) ha chiesto di riformare “l’architettura del debito internazionale”. Entrambe le affermazioni suggeriscono che sta accadendo qualcosa di grosso. Cosa c’è dietro?

La pandemia di coronavirus ha spinto livelli di debito globale senza precedenti in una crisi economica totale per molti paesi. Gli impatti sulla salute sono stati abbastanza gravi, ma questa fase della pandemia sarà seguita dalla peggiore recessione economica a memoria d’uomo.

Niente di tutto questo è venuto fuori da un cielo azzurro limpido, ma piuttosto dall’incapacità dei leader mondiali di apprendere le lezioni del crollo finanziario del 2008. Invece di riformare il modello economico che ci ha portati in quel caos, il sistema finanziario è stato salvato, il prezzo pagato dalla gente comune negli Stati Uniti e in Europa attraverso l’austerità, mentre le banche e gli hedge fund hanno continuato a concedere prestiti ad alto rischio Sud del mondo.

Una crisi iniziata prima del Covid

Di conseguenza, molti paesi stavano già affrontando una crisi del debito prima della pandemia. Poi sono stati colpiti da un enorme shock: il commercio è crollato, i prezzi delle materie prime sono crollati e le loro valute sono cadute. Anche se quest’anno i potenti governi del G20 hanno offerto a più di 70 paesi più poveri l’interruzione del rimborso del debito, in realtà non hanno annullato i debiti, trattando la situazione più come un problema di flusso di cassa che sarebbe esploso. Peggio ancora, lo sgravio non si è esteso ai debiti verso la Banca Mondiale, il FMI, o all’importantissimo debito dovuto alle società private. Di conseguenza, masse di rimborsi del debito vengono ancora pagate da paesi che non possono permetterselo.

In un rapporto che pubblichiamo oggi con altri attivisti, dimostriamo che solo quest’anno 13 miliardi di dollari saranno pagati dai paesi a basso reddito ai finanzieri privati. Alcuni dei pezzi più grossi di quel debito sono dovuti ad alcune delle società più ricche del pianeta: Goldman Sachs, UBS, HSBC, Legal & General e ovviamente Blackrock. Blackrock è un fondo di investimento multimiliardario le cui attività sono due volte e mezzo il PIL dell’intero continente africano. La sola BlackRock detiene quasi 1 miliardo di dollari di debito in Ghana, Kenya, Nigeria, Senegal e Zambia.

Perversamente questo significa che anche la riduzione del debito limitata già concessa dai paesi ricchi, così come i prestiti di emergenza del FMI, vengono dirottati nelle tasche di alcuni degli investitori più ricchi del pianeta. Il FMI afferma che il debito, già molto alto, dovrebbe aumentare fino al 10% l’anno prossimo per i paesi in via di sviluppo.

Se lasciamo che questa situazione si risolva, rischiamo livelli catastrofici di sofferenza. La Banca mondiale avverte che fino a 150 milioni di persone in più vivranno in condizioni di estrema povertà l’anno prossimo. Ciò si traduce in un potenziale aumento fino al 45% della mortalità infantile. Il FMI avverte di un “decennio perduto” per lo sviluppo , ricordando la devastante crisi del debito degli anni ’80, su cui ha presieduto lo stesso FMI.

I cosiddetti fondi avvoltoio sono specializzati nell’acquistare il debito a un prezzo molto basso, puramente per citare in giudizio i paesi per l’intero valore nominale del debito.

FMI e Banca mondiale sul fronte di guerra

Per l’FMI e la Banca mondiale, questi livelli di debito minacciano il sistema del debito nel suo complesso. Minacciano anche la posizione di quelle istituzioni come i grandi arbitri di quel sistema, data la limitata influenza che hanno con il nuovo grande prestatore del governo, la Cina, o con le banche. Ecco perché, lasciando da parte l’ipocrisia del capo della Banca mondiale David Malpass che si lamentava che altri non cancellassero i debiti quando non ha cancellato i propri, la sua critica schiacciante – riprodotta integralmente di seguito – riflette in molti modi ciò che gli attivisti hanno detto per anni:

‘[C’è] uno squilibrio nel sistema del debito globale che pone il debito sovrano in una categoria unica che favorisce i creditori rispetto alle persone nel paese mutuatario – non c’è un processo di fallimento sovrano che consente il pagamento parziale e la riduzione dei crediti. Di conseguenza, le persone, anche le più povere e indigenti del mondo, sono tenute a pagare i debiti del loro governo fintanto che i creditori perseguono i crediti – anche i cosiddetti creditori “ avvoltoi ” che acquisiscono crediti in difficoltà sui mercati secondari, sfruttano le controversie, gli interessi di mora clausole e sentenze dei tribunali per aumentare il valore dei crediti e utilizzare il sequestro di beni e pagamenti per far rispettare il servizio del debito. Nel peggiore dei casi, è l’equivalente moderno della prigione del debitore.